現状把握チェックリスト

あなたの会社の
生命保険は
「働く資産」?
それとも
「眠れるリスク」?

現状把握チェックリスト

10年以上前に加入した保険が
中心である

保険加入の最大の目的が
「節税」である

「解約返戻金のピーク」がいつか
正確に把握していない

解約返戻金をいつ、
何の目的で使うか定まっていない

契約全体の解約返戻金額と
保障額が曖昧だ

保険金額をここ数年見直していない

0 / 6 項目 選択中

⚠️ 2項目以上
チェックが付いた方へ

貴社で加入している保険が、
時代に合った
最適な内容ではなくなり、
知らないうちに会社の資産効率を
損ねている可能性があります。

数ある保険からどれを見直し、
残すべきかの判断には
専門的な知識と
客観的な視点が不可欠です。

弊社専門チームと
加入中の保険を確認する、

「保険証券の個別診断」

にぜひお申込みください。

保険証券の個別診断

【お申し込み期限】
5月11日(月)15時まで

効率的な資産形成の
第一歩として、
ぜひこの機会をご活用ください。

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