オンライン 【無料】解約返戻金のピーク前に確認しておきたい 雑収入対策の考え方と判断ポイント

2019年以前に加入した
全額損金・1/2損金の生命保険が、
解約返戻率のピークを迎える時期に差し掛かっています。
解約すると、まとまった資金が入る一方で
雑収入として課税が発生します。

税制改正により、以前のように
同様の生命保険で受け皿を作ることは簡単ではありません。
その結果、
✓ 想定以上の税負担が発生した
✓ 保障を失っただけで終わった
✓ 解約のタイミングを逃し、返戻率が低下した
といったケースも見受けられます。

決算対策は「入口」だけでなく、
出口の設計まで考えてこそ完成します。

▪ 過去に決算対策を実施している
▪ 解約返戻金のピーク時期が近い
▪ 雑収入発生時の影響を把握していない
▪ 出口設計まで整理できていない

・なぜ雑収入が問題になるのか
・よくある失敗パターン
・「節税」ではなく“使い道設計”の考え方
・感覚ではなく数字で判断する「見える化」の方法
・決算・退職金・事業承継との関係整理　ほか

講師
ヒューマンネットワーク株式会社
執行役員　尾﨑 健一

講師プロフィール
法人向け決算対策・雑収入対策・事業承継支援
を専門とする財務アドバイザー。

これまで数多くの企業に対し、
解約返戻金ピーク時の出口設計、
資金活用戦略を支援。

「節税」ではなく「使い道設計」を軸に、
退職金・自社株・承継まで含めた、
総合的な財務戦略を構築。

経営者からは
「判断基準が明確になった」
「感覚ではなく数字で整理できた」
との評価を得ている。

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