コンサルティングの流れ
「まだ課題が整理できていない」
「何を相談すればよいか分からない」
「保険の見直しを勧められているが、本当に自社に合っているか不安」
そのような段階でも問題ありません。
まずは経営者様のお考えや現在の状況を丁寧に伺い、会社とご家族の将来を見据えて、
今後検討すべきことを一緒に整理します。
まずは、お電話やメールにてお問い合わせください。
そして、少しでも話してみようと思われたら、遠慮なくご相談ください。
丁寧にお話を伺い、最適な方法を一緒に考えます。
現在ご検討されている内容をお聞かせください。
今後のご計画や、万一があった場合に会社やご家族をどう守るかなど、お金に関するご不安はもちろん、漠然とした事業承継のご不安などもお聞かせください。
ヒアリングした内容や必要な資料をもとに、会社・経営者個人・ご家族を含めた現状を整理します。
生命保険、財務状況、役員退職金、自社株、相続財産、後継者の状況などを確認し、将来想定される課題を明確にします。
シミュレーションの結果をもとに、経営者様のご意向に沿った解決策をご提案します。
生命保険だけに限定せず、必要に応じて、税務・法務・相続・事業承継・M&Aなどの観点も含めて選択肢を整理します。
ご提案した対策を必ず実行していただく必要はありません。
経営環境やご家族の状況は、時間の経過とともに変化します。
対策を実行して終わりではなく、会社の業績、経営者様の年齢、後継者の状況、税制や制度の変更などに応じて、定期的に内容を確認します。
会社とご家族の将来を継続的に支える相談相手として、長期的に伴走してまいります。
ご相談いただいた経営者様の声
※写真はイメージです
「何から始めるべきかが整理できました」
製造業／代表取締役／60代
事業承継を考えなければならないとは思っていましたが、自社株や相続、退職金など検討することが多く、何から手をつければよいのか分からない状態でした。
私の考えや家族、後継者について丁寧に聞いていただき、「経営者のアシストAI」を使って、今後取り組むべき課題と順番を整理してもらいました。
すぐに対策を勧められるのではなく、まず現状と選択肢を分かりやすく説明してもらえたので、安心して相談できました。今では、いつまでに何を進めるべきかが明確になり、漠然としていた不安が軽くなりました。
※写真はイメージです
「加入している保険を、初めて経営の視点で確認できました」
建設業／代表取締役／50代
法人で複数の生命保険に加入していましたが、保障額や解約返戻金、今後どのように活用するのかまでは把握できていませんでした。
保険証券の現状分析をお願いしたことで、契約内容が一覧になり、それぞれの保険の目的や活用時期が分かるようになりました。
単に新しい保険への見直しを勧めるのではなく、現在の契約を活かせる部分と、今後検討すべき部分を分けて説明してもらえた点が良かったです。役員退職金や万一の際の事業保障まで含めて考えることができ、保険を経営資源として見直すきっかけになりました。
※写真はイメージです
「会社と家族の問題を、一つの相談先で整理できました」
卸売業／代表取締役／60代
これまでは、税金のことは税理士、相続は別の専門家、保険は保険会社と、相談先が分かれていました。そのため、それぞれの対策が全体として合っているのか判断できずにいました。
今回の相談では、会社の財務状況、自社株、相続、現在の保険契約まで一体として整理していただきました。
必要に応じて税理士や司法書士などの専門家とも連携してもらえるため、自分で相談先を探して、一から説明し直す負担もありません。会社と家族の将来をまとめて相談できる相手ができたことに、大きな安心感があります。
まずは現状の整理から始めませんか？
退職金準備、自社株対策、相続対策、法人保険の見直しなど、
課題が明確でない段階でもご相談いただけます。
経営者様の状況を丁寧に伺い、会社とご家族の将来を見据えた課題や優先順位を整理します。
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