オンライン 【無料】中小企業経営者が実践している資産形成3つの仕組み

経営者の資産形成において、
最大の課題は「いくら増やせるか」ではなく、
「どんな状況でも続けられる設計になっているか」です。

新NISAの拡充により、非課税で投資できる枠は大きく広がり、
個人として資産運用を始めやすい環境が整いました。

しかし実際の相談現場では、
運用を始めたものの、
途中で継続できなくなってしまうケースが少なくありません。

その理由の多くは、
金融商品そのものではなく、
「運用を止めざるを得ない事態」を
事前に想定していないことにあります。

たとえば、
▪ 病気や事故によって、働けなくなった場合
▪ 万一の際に、資産がすぐに使えない状態になる場合
▪ 業績悪化により、毎月の積立が難しくなる場合

こうした状況が起きると、
どれだけ優れた運用商品であっても、
途中で解約や取り崩しを余儀なくされ、
本来想定していた成果を得られなくなります。

つまり経営者の資産形成で重要なのは、
「利回り」や「商品選び」ではなく、
ライフイベントや事業リスクを含めた上で、
それでも続けられる構造になっているかどうかです。

本セミナーでは、
実際の経営者の事例をもとに、
✔ なぜ多くの運用が途中で止まるのか
✔ どんな設計だといざという時に崩れるのか
✔ 逆に、長期で続いている人は何を先に考えているのか
といったポイントを、
3つのケーススタディと併せて解説します。

▪ 資産運用を始めたいが、途中で止まらないか不安な方
▪ 病気・万一・業績変動時の影響を整理しておきたい方
▪「商品」ではなく「設計」から資産形成を考えたい方

・経営者の資産形成が「続かない」構造的理由
・ケース① 病気・事故でも止まらない設計
・ケース② 資産凍結リスクへの備え
・ケース③ 業績悪化時でも継続できる考え方　ほか

講師
ヒューマンネットワーク株式会社
CFP®　証券外務員　望月遼平

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