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2025年11月20日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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今月2つ目のプレゼントレポートは、
「相続対策をしながら資産運用を同時に実現する方法」です。

本ブログでは、レポートの内容を一部ご紹介いたします。

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＜目次＞
・相続の際に生じる課題とリスク
・このレポートで得られること
・おわりに

相続の際に生じる課題とリスク

相続が発生した際、次のような課題を抱える経営者の方は多いのではないでしょうか。

・納税資金の確保
・事業承継への影響　　など

2015年の相続税法改正により、基礎控除額が引き下げられたことで
相続税の課税対象者は年々増加しています。

相続対策を後回しにすると、相続税の納税資金が不足する恐れがあります。

また、自社株や不動産といった換金しづらい資産が多い場合、
納税のために資産の売却や、会社から資金を移す必要が生じ、
結果として会社の資金繰りが圧迫されることにもつながります。

こうした状況を防ぐためには、相続対策だけでなく、
資産を「守る」視点と「増やす」視点の両立が重要です。

つまり、資産を適切に運用し、
必要なタイミングで現金を確保できる体制を整えておくことが欠かせません。

このレポートで得られること

資産運用を戦略的に組み込むことで、
納税資金や老後資金を計画的に確保する道筋をつくることができます。

単に相続税を抑えることではなく、
「相続対策」と「資産運用」を一体的に考える視点が重要です。

本レポートでは両者を同時に行うことで得られるメリットを、
実践的な視点で解説しています。

・投資商品の活用方法
・生命保険を活用した資金準備の仕組み　

など、経営者の立場で
押さえておきたいポイントをまとめています。

おわりに

円滑な事業承継と、ご家族の安心した生活を守るためには、
早めの準備と正しい情報が欠かせません。

相続対策と資産運用を同時に行うことで、
リスクを抑えながら将来の安心を確保することができます。

詳細はこのレポートに記載しておりますので、
ぜひお気軽にお申込みいただき、ご参考になりましたら幸いです。

本レポートの申し込み方法は
11月27日(木)19時にLINEからご案内いたしますので、
お早目にLINE登録をしてお待ちください。

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相続の際に生じる課題とリスク

このレポートで得られること

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